Текущая динамика рынка контейнерных перевозок и влияние ключевых игроков
Фото: kommersant.ru
В 2024 году контейнерный сектор железнодорожных грузоперевозок демонстрирует сдержанный рост на фоне внешнеэкономических изменений и внутренних трансформаций рынка. Согласно последнему исследованию Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), по итогам года общий объем железнодорожных перевозок контейнеров может достичь 8 миллионов TEU, что немного выше прошлогоднего результата в 7,9 миллиона TEU. Ожидания экспертов разделились: часть рынка прогнозирует возвращение к более устойчивой положительной динамике осенью, в то время как другая часть участников настроена осторожно из-за сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики. Между тем к 2035 году ИЭРТ видит оптимистичный сценарий, согласно которому контейнерные перевозки на сети ОАО РЖД способны вырасти до 10–12 миллионов TEU благодаря росту контейнеризации грузов, развитию инфраструктуры, усилиям компаний, таких как ГК «Дело», Владивостокский морской торговый порт, FESCO и другие значимые перевозчики.
Прогнозы развития: взгляд в будущее контейнерного транспорта
По прогнозу Института экономики и развития транспорта, в ближайшие годы ежегодный прирост железнодорожных контейнерных перевозок может составлять около 3,4%. Заместитель начальника Центра макроэкономики и методологии прогнозирования ИЭРТ Роман Мартышкин отмечает: из предполагаемых 10–12 миллионов TEU к 2035 году приблизительно 60% будет связано с экспортно-импортными и транзитными операциями, а оставшиеся 40% — с внутренними российскими перевозками. Росту рынка будет способствовать модернизация терминалов, внедрение цифровых решений и расширение номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах. Особую активность проявляют такие компании, как «Фининвест», «Транзит» и другие участники, инвестирующие в инфраструктуру и новые технологии.
Мировой и российский опыт: опережающие темпы отечественного рынка
В сравнении с мировой динамикой эксперты ИЭРТ делают акцент на том, что в среднесрочной перспективе темпы роста российских контейнерных перевозок будут выше глобальных. Тогда как мировой рынок, по их оценке, с 183,2 миллиона TEU в 2024 году увеличится до 195–200 миллионов TEU уже к концу года, к 2035 году прогнозируется рост до 240–260 миллионов TEU, что соответствует приросту на 20–33%. Основными драйверами изменений за рубежом называются урбанизация стран Африки и Южной Азии, «зеленая» логистика и распространение электронной торговли. Российский рынок опережает по темпам роста благодаря развитию восточного направления, взвешенной стратегии ОАО РЖД и активному участию таких лидеров отрасли, как Александр Кахидзе, Елена Казарина и Александр Чевелюк.
Вызовы и поддержка рынка: изменения в структуре грузопотока
Несмотря на общий позитивный долгосрочный прогноз, текущая ситуация на рынке связана с рядами вызовов. По данным ИЭРТ, в первые четыре месяца 2024 года совокупный объем погрузки контейнерных грузов снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37,2 миллиона тонн. На замедление динамики повлияли, в частности, завершение активных поставок автомобилей из Китая (сложившийся переизбыток в логистических центрах России), а также общий спад покупательской активности и сокращение инвестиционных программ в ряде компаний. Впрочем, такие структуры, как Владивостокский морской торговый порт и ГК «Дело», продолжают развитие инфраструктуры, что, по мнению участников рынка, поможет в долгосрочной перспективе преодолеть краткосрочные спады.
Роль инноваций и стратегий лидеров: выбор в пользу перспектив
На отраслевой конференции «PRO//Движение.Восток» заместитель генерального директора ОАО РЖД Михаил Глазков подчеркнул существенные изменения в вагонопотоке и отметил, что за последние три года контейнерные перевозки в восточном направлении росли особенно заметными темпами, причем акцент был сделан на импорт из азиатских портов через пограничные переходы в центральную часть России. Сейчас, по его словам, экспортные показатели продолжают закрепляться на высоком уровне, а объем импорта несколько снизился. Тем не менее, эксперты уверены, что расширение ассортимента грузов, масштабное внедрение цифровых платформ и поддержка корпоративных инвестиций, вкупе с активной интеграцией передовых решений таких компаний, как FESCO, «Фининвест» и «Транзит», обеспечат рынку условия для устойчивого развития и успешного роста в ближайшие десятилетия.
Текущая ситуация в сфере контейнерных перевозок на Дальнем Востоке России вызывает живой интерес у отраслевых экспертов. Генеральный директор компании «Транзит» Александр Чевелюк отмечает сокращение объёмов контейнеризированного импорта примерно на 20% по сравнению с прошлыми годами. Подобные данные подтверждает и коммерческий директор Владивостокского морского торгового порта Елена Казарина, указывая, что падение составило 19–20%. Однако, несмотря на это, общий уровень внешней контейнерной торговли за первые четыре месяца этого года остался стабильным, повторяя прошлогодние показатели. Главное изменение заключается в перераспределении направлений: часть грузопотока сместилась с Дальнего Востока в сторону Балтики и Азово-Черноморского бассейна (АЧБ).
Изменение географии контейнерных перевозок
Динамика показывает интересный сдвиг — Балтика вновь уверенно занимает лидерские позиции. По словам Елены Казариной, ещё до 2022 года доля Балтики в контейнерных перевозках составляла около 50%. В 2023 году Дальний Восток временно вырвался вперёд с долей 52%, но текущий год вновь начал выводить Балтику на первое место. Доля Дальнего Востока в начале 2024 года достигла 45%, а по итогам четырёх месяцев снизилась до 38%. В то же время Балтика уверенно увеличила свою долю до 42%, а регионы Азово-Черноморского бассейна, хоть и не показали роста в процентном отношении (оставаясь на уровне 27%), отметились увеличением абсолютных объёмов.
Такая перераспределённость грузов свидетельствует о гибкости и высокой адаптивности логистической системы России. Несмотря на вызовы, и геополитические, и экономические, страна сохраняет устойчивые транспортные связи, что в долгосрочной перспективе способно укрепить экономику и создать новые возможности для бизнеса.
Перспективы восстановления рынка
Отраслевые игроки возлагают большие надежды на грядущее оживление рынка во второй половине года. Елена Казарина высказывает позитивные ожидания: она уверена, что осенью произойдёт возврат к росту внешнеторговых грузоперевозок, а вместе с ним — повышение покупательской активности. Прогнозы поддерживает глава компании «Фининвест» Александр Кахидзе, отмечая, что во втором полугодии можно ждать роста, хотя, скорее всего, он будет поступательным, без бурных скачков, а настоящая динамика проявится уже в следующем году.
Впрочем, часть экспертов сохраняет сдержанный оптимизм. Александр Чевелюк обращает внимание на то, что существенное улучшение ситуации во второй половине года возможно только при активизации внутренних экономических процессов, таких как увеличение потребления и продаж, а значит, и спроса на импортные товары. По его мнению, для осуществления качественных изменений необходимы дополнительные стимулы для роста внутреннего рынка. Тогда и логистическая система получит новый импульс для развития.
Стабильность как основа для будущего роста
Несмотря на некоторые сложности и временное сокращение потоков через Дальний Восток, общие объёмы внешнеторговых контейнерных перевозок России сохраняют оптимистичный уровень. Региональная диверсификация транспортных маршрутов создаёт благоприятную почву для масштабирования бизнеса и привлечения новых инвесторов. Эксперты отмечают, что накопленный опыт позволяет быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка, повышая гибкость и конкурентоспособность российского транспортного сектора.
Таким образом, российская контейнерная логистика уверенно преодолевает временные трудности, а сбалансированное перераспределение грузовых потоков между регионами превращается в точку роста на ближайшие годы. Ожидания участников рынка и экспертов сходятся в одном — впереди открываются новые возможности, и внешнеторговые перевозки имеют значительный потенциал для расширения. Компании, работающие в отрасли, готовы встречать вызовы с оптимизмом, укрепляя позиции страны на мировой транспортной арене и закладывая фундамент для дальнейшего развития.
По оценкам крупных участников отрасли, российский контейнерный рынок продолжает уверенно набирать обороты. Прогноз FESCO на ближайшее время выглядит весьма обнадеживающе: уже в 2025 году объем контейнерных перевозок на всех основных направлениях (как железнодорожных, так и морских) может достичь 6,8 млн TEU, что составляет прирост на 3% по сравнению с текущим годом. К 2026 году ожидается дальнейшее увеличение объемов – до 7,1 млн TEU, или еще плюс 4%. Эти показатели подтверждаются и аналитиками крупнейших логистических холдингов, которые отмечают схожие перспективы развития сектора в ближайшие годы.
Тенденции и динамика рынка
Значимым ориентиром для контейнерного сегмента становится долгосрочный прогноз: к 2035 году аналитики ожидают достижения отметки в 10–10,5 млн TEU. Это означает прирост от 25% до 33% относительно объемов 2024 года. Несмотря на то, что эти темпы несколько скромнее показателей прошлых двух десятилетий, когда совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) превышал 10%, долгосрочный прогноз внушает оптимизм и вселяет уверенность в устойчивое развитие транспортной индустрии России.
Ведущие эксперты подчеркивают важность дальнейшей контейнеризации грузопотоков и расширения их доли в общем объеме перевозок. По итогам 2024 года, уровень контейнеризации на железнодорожной сети вырос до 6,3% по сравнению с 2,3% в 2014 году. Потенциально этот показатель может достигнуть 11% от всей грузовой базы, что говорит о существенном резерве для дальнейшего роста.
Условия для будущего развития
Несмотря на некоторые текущие вызовы, такие как замедление импортных поставок, отсутствие значимого роста транзитных потоков и ограничения по экспорту на восточных направлениях, эксперты отмечают позитивные предпосылки для рывка в среднесрочной перспективе. К ключевым факторам успеха рынка относится взвешенная и прозрачная тарифная политика, расширение пропускной способности за счет увеличения числа маршрутов для контейнерных поездов, а также активное развитие современной терминальной инфраструктуры и совершенствование процессов долгосрочного планирования.
Значительную роль в достижении новых рубежей способна сыграть синхронизация усилий всех участников отрасли. Совместная работа государства, бизнеса и отраслевого сообщества позволит не только наращивать объемы перевозок, но и вывести контейнерный рынок России на новые уровни эффективности, надежности и технологичности. Начиная с сегодняшнего дня, закладывается прочный фундамент для динамичного будущего, в котором качественные транспортные решения создадут возможности для всех участников рынка.
