В июле 2024 года Банк развития Республики Беларусь полностью закрыл долг по своим облигациям перед группой компаний «Софтлайн». Общая сумма выплат составила значительные 2,95 млрд рублей. Этому событию предшествовало последовательное погашение белорусской стороной других долговых обязательств перед «Софтлайном» на сумму, превышающую 3 млрд рублей. В итоге, общий объем всех траншей, поступивших в адрес «Софтлайна» со стороны Республики Беларусь за последнее время, приблизился к впечатляющим 6 млрд рублей.
Погашение долговых обязательств: успех взаимовыгодного партнерства
Группа «Софтлайн» объявила, что процедуры взаиморасчетов завершились на максимально выгодных для обеих сторон условиях. Речь идет о погашении банком облигаций, находившихся на балансе дочерних структур «Софтлайн». Итоговая сумма платежа составила 2,95 млрд рублей, что с учетом накопленных доходов превысило номинал на 10%.
Данное погашение стало продолжением ранее начатых взаиморасчетов: еще в августе 2024 года белорусская сторона погасила облигации на 1,55 млрд рублей, а в начале года был закрыт долг еще на 1,5 млрд рублей. Совокупный объем погашенных обязательств за этот период достиг внушительных 5,95 млрд рублей.
Финансовый директор группы Артем Тараканов выразил удовлетворение сделкой, подчеркивая, что своевременные инвестиционные стратегические решения приносят ощутимую пользу: «Дивиденды от наших вложений в долговые инструменты значительно укрепили ликвидность компании и способствуют дальнейшему развитию. В дальнейшем мы будем приоритетно ориентироваться на расширение собственной операционной прибыли и повышение рыночной стоимости компании».
Инвестиционная политика: облигации Минфина России, Euroclear и высокий доход
Ранее «Софтлайн» успешно инвестировала средства не только в белорусские облигации, но и в долговые инструменты других эмитентов. Осенью 2023 года компания приобрела пакет из 10,3 млн облигаций, выпущенных Министерством финансов России. Кроме того, через международную клиринговую структуру Euroclear были куплены корпоративные облигации различных российских и зарубежных эмитентов на сумму 3,2 млн долларов.
Тогда облигации Минфина России достались «Софтлайну» за 67,5 млн долларов, а уже спустя короткое время их рыночная стоимость выросла до 72,16 млн долларов. Экспертная оценка портфеля долговых инструментов на конец 2022 года зафиксировалась на уровне 6,3 млрд рублей. Все ценные бумаги были реализованы, позволив компании высвободить капитал и получить хорошую отдачу.
Параллельно в компании ведутся консультации о запуске программы обратного выкупа акций. Совет директоров рассматривает предложение выкупить до 5% собственных акций в течение двенадцати месяцев, что подчеркивает уверенность менеджмента в недооцененности текущей рыночной стоимости ценных бумаг и заботу о повышении интереса акционеров.
Крупная допэмиссия и приход нового инвестора
Июнь 2024 года стал знаковым для «Софтлайна» — компания провела масштабную дополнительную эмиссию, разместив на рынке 76 млн акций (23,4% от капитала) по цене 142,3 рубля за штуку. Весь выпуск был выкуплен инвесторами, а суммарный объем привлеченных средств достиг 10,8 млрд рублей. Основную долю новой эмиссии приобрела принадлежащая группе структура «Софтлайн Проекты» для последующего финансирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A).
В сентябре стало известно о дальнейшем движении на рынке: «Софтлайн Проекты» реализовала 30 миллионов акций группы (эквивалентно 9,27% уставного капитала) одному из институциональных инвесторов. Исходя из котировок на Московской бирже на момент проведения сделки – около 143,2 рубля за акцию – суммарная стоимость пакета могла составить примерно 4,3 млрд рублей. По рыночной информации, новым акционером стала структура из экосистемы Газпромбанка, что свидетельствует о заметном росте доверия крупных финансовых институтов к потенциалу Softline.
Позитивный прогноз: рост бизнеса и новые горизонты
В свете текущих событий «Софтлайн» уверенно смотрит в будущее: финальные аккорды погашения долгов и активное привлечение инвестиций открывают новые возможности для рекордного роста бизнеса. Руководство прогнозирует, что при успешном завершении целевых сделок по приобретению новых активов консолидированная выручка группы по итогам 2024 года может составить до 135 млрд рублей. Валовая прибыль прогнозируется на уровне 40 млрд рублей, а показатель EBITDA продемонстрирует динамику роста до 10 млрд рублей.
Если же новые приобретения будут менее масштабными, прогнозируемые показатели на 2024 год сохраняют впечатляющий масштаб: оборот — 110 млрд рублей, валовая прибыль — 30 млрд рублей, EBITDA — 6 млрд рублей. Такой результат подчеркивает стабильную финансовую устойчивость и стратегическую гибкость компании на рынке.
Роль стратегических партнерств и инновационных решений
Сотрудничество с Банком развития Республики Беларусь и успешные инвестиции в долговые инструменты Минфина России и через Euroclear показывают, что «Софтлайн» демонстрирует высокий уровень грамотного финансового управления и доверия на международном рынке. Выход группы на новые уровни капитализации, стратегические сделки с Газпромбанком и последовательное повышение интереса институциональных инвесторов наглядно отражают перспективы российского IT-лидера.
Управленческая команда, возглавляемая Артемом Таракановым, продолжает работать над оптимизацией инвестиционного портфеля, повышением дивидендной доходности и расширением партнерской сети.
Инновации и амбиции «Софтлайна»: будущее выглядит ярким
Компания продолжает фокусироваться на внедрении инноваций, расширении своего присутствия в новых отраслевых сегментах и наращивании клиентской базы. Результативная работа с долговыми инструментами, активная инвестиционная политика и крепкие партнерские связи — все это формирует крепкую основу для дальнейшего динамичного роста «Софтлайна» и развития цифровой индустрии в России и за ее пределами.
Впереди у «Софтлайн» — еще много значимых проектов, включая зарубежные и отечественные сделки по слияниям и поглощениям, а также запуск новых продуктов и сервисов для корпоративных клиентов. Рекордные финансовые результаты и доверие крупнейших российских и белорусских институтов позволяют рассчитывать на серьезное усиление позиций на рынке в ближайшие годы.
