Карточные платежи возвращают себе позиции на рынке
Фото: kommersant.ru
Российский рынок безналичных расчетов продолжает демонстрировать положительную динамику. После двух кварталов спада объемов операций по банковским картам, уже во втором квартале текущего года наблюдается внушительный рост — почти на 2 трлн рублей. Согласно свежей статистике Центрального банка России, увеличение превзошло даже темпы роста Системы быстрых платежей (СБП), а в абсолютном выражении оборот по картам оказался почти в семь раз выше, чем по СБП. Несмотря на такой успех, эксперты уверены: рынок неизбежно будет обогащаться альтернативными сценариями оплаты, которые завоевывают всё большую долю платежного пространства.
Статистика и динамика: карты и СБП в реальных цифрах
Данные Центрального банка подтверждают: во втором квартале текущего года платёжная активность по банковским картам возобновила уверенный рост. Если в первом квартале объём карточных платежей сократился до 13,2 трлн рублей, то во втором квартале показатель достиг 15,1 трлн рублей, почти вернувшись к предыдущим рекордам. Одновременно Система быстрых платежей показала рост с 1,95 до 2,23 трлн рублей. Однако темпы восстановления у карт были заметно выше — 14,4% по сравнению с 12,8% у СБП. Сейчас карточный эквайринг превосходит СБП почти в 7 раз по сумме транзакций. Но эксперты полагают, что технологические инновации продолжают усиливать роль альтернативных способов оплаты.
Причины возобновления интереса к банковским картам
Аналитики связывают рост привлекательности карточек с несколькими факторами. Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отмечает, что у традиционных карт есть важное преимущество для клиентов — система вознаграждений и лояльности, которых пока недостаёт решениям на основе СБП. Более выгодные тарифы для торгово-сервисных предприятий по СБП зачастую перекрываются эмоциональной привязанностью клиентов к программам кэшбэка и бонусов по банковским картам. Несмотря на то, что банки постепенно ограничивают кэшбэки из-за падения маржинальности, для пользователей карты все еще привлекательны и предпочтительны. При этом многие pay-сервисы на самом деле привязаны к банковским картам: даже при использовании сервисов Apple Pay, Google Pay, а также отечественных мобильных приложений оплата происходит "под капотом" через карту. Таким образом, банки, инвестируя в развитие собственных платежных решений, опосредованно увеличивают долю и по картам.
Конкуренция усиливается: перспективы СБП и новых способов оплаты
Алексей Войлуков, профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС, прогнозирует: в ближайшие годы карты продолжат развиваться, однако альтернативные способы оплаты — такие как СБП, QR-коды, биометрия и оплата в рассрочку — будут постепенно увеличивать свою долю на рынке. Картами раньше пользовались преимущественно те, кто отказывался от наличных, но сейчас этот резерв практически исчерпан, и дальнейший рост карточных операций обусловлен конкуренцией между современными технологиями и привычными инструментами. Банки активно продвигают новые форматы оплаты, чтобы окупить вложения в инновационные продукты.
Причины недавнего снижения активности по картам эксперты объясняют изменениями акций и программ лояльности маркетплейсов. Во втором квартале такие акции завершились — и карточные платежи вернулись к органическому росту. Кроме того, на рынок влияют циклические колебания потребительских расходов: снижение ставок по сберегательным продуктам и оживление экономики напрямую стимулируют рост оборотов.
Значительную роль в изменении структуры рынка играют крупнейшие онлайн-платформы. Сейчас более 60% интернет-торговли в России приходится на маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries и Яндекс. По словам независимого эксперта Максима Митусова, эти площадки делают ставку на развитие собственных платёжных инструментов — Озон карта, ВБ-кошелек, Яндекс Пэй. На них приходится львиная доля всех транзакций в сегменте онлайн-продаж. Особенно важно: пополнение подобных сервисов чаще всего происходит через переводы по СБП. В результате формируется уникальная гибридная экосистема: фронт для клиента создаётся альтернативный банковским картам, а бэк-офис наполнения — через Систему быстрых платежей. Это снижает долю карточного эквайринга в общем ритейле, и одновременно позволяет СБП расширять своё присутствие.
По статистике Максима Митусова, в 2024 году платежи по СБП составили уже 8,5% объёма рынка, а к 2025 году — более 12,5%. Это говорит о растущем признании и удобстве альтернативных решений: пользователи ценят удобство, быстрое пополнение кошельков и отсутствие дополнительных комиссий.
Оптимизм экспертов — новый уровень конкуренции
Эксперты уверены: карты и альтернативные инструменты будут развиваться параллельно и гармонично. Роман Прохоров считает, что банкам выгодно интегрировать карты в собственные экосистемы pay-сервисов и внедрять инновационные процессы. Алексей Войлуков отмечает, что активное продвижение новых технологий, таких как QR-коды и биометрические платежи, неизбежно приведет к еще большей интеграции рынка безналичных платежей.
Маркетплейсы и сервисы новых поколений становятся двигателями изменений. Их стратегия — фокус на собственных продуктах и программах лояльности внутри экосистем. Тем самым пользователи получают максимальное удобство и гибкость в выборе: обычная карта, СБП, собственный кошелек или фирменный pay-сервис. Такой подход способствует здоровой конкуренции и расширяет возможности для потребителей.
Тренды будущего: новый этап платежных технологий
Анализируя происходящее, эксперты и участники рынка сходятся во мнении: впереди — яркая эра еще более стремительного роста и трансформации финансовых сервисов. Вектор развития определяют инновационные решения, которые объединяют удобство, безопасность и лояльность — именно этим объясняется успех карт, СБП, Озон карты, ВБ-кошелька и Яндекс Пэй. Современный пользователь выбирает не отдельно взятый инструмент, а удобную цифровую экосистему — и в этой многообразной конкурентной среде выигрывают все: банки, торговые предприятия, сервис-платформы и, конечно, клиенты.
В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего интегрирования различных способов оплаты, роста программ лояльности и персонализированных сервисов. Карточные платежи сохраняют свое лидерство, но для их развития необходимы новые стимулы и партнерства с pay-сервисами. СБП и другие инновационные методы постепенно укрепляют свои позиции, делая процесс покупок ещё проще и выгоднее для россиян. Синергия привычных инструментов и технологических новинок будет способствовать устойчивому росту безналичных платежей, развитию цифровой экономики и расширению финансовых возможностей для граждан и бизнеса.
